上周楼市整体环比上涨，涨幅为25.94%，同比下降，降幅10.29%。各线城市整体环比同步上涨，二线城市环比涨幅最大，青岛领涨。库存整体无较大变化。40个大中城市住宅用地成交78万平方米，土地出让金129亿元。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、西安、石家庄、台州等城市。其中，中交房地产联手广州交投集团底价47.45亿元摘得广州海珠区宅地。
政策：住建部强调统筹推进住房城乡建设领域各项改革，加快构建房地产发展新模式。长沙按区认定首套房，启动收储存量商品房，厦门支持买房落户。
交易：上周楼市整体环比上涨，涨幅为25.94%，同比下降，降幅10.29%。各线城市整体同步上涨，二线城市环比涨幅最大，青岛领涨。库存整体无较大变化。
土地：广州收金近89亿领衔，西安居第二位达近19亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在17亿元以下。
交易
▍交易：整体环比上涨，二线城市涨幅最大
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▍周度整体：整体环比上涨，同比仍下降
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▍一线城市：整体成交面积环比上涨0.73%，上海涨幅最大
上周，一线城市成交面积整体环比上涨0.73%，同比下降5.37%。分城市来看，北上广深4城市中，北京、深圳、广州3城市均环比下降，仅上海环比增长，涨幅为20.5%；深圳降幅最大，为21.3%。同比来看，整体同比仍下降，上海降幅最大，为10.8%。
表：一线城市成交面积同环比情况
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▍二三四线城市：整体环比上涨，同比仍下降
上周，二线代表城市整体成交面积环比上涨65.58%。分城市来看，青岛环比上涨幅度最大，涨幅为185.1%，其余城市环比均不同程度上涨。同比来看，二线代表城市整体同比下降13.61%。三四线代表城市整体环比上涨，涨幅为3.54%；遵义涨幅最高，为62.7%；整体同比仍下降，降幅为7.95%。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
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▍库存：本周库存总量无明显变化
监测的7个代表城市整体库存环比微降0.34%，无明显变化。其中，一线城市中北京、上海环比下降，北京降幅最大为1.4%，上海为1.3%；深圳、广州则环比微升，涨幅分别为0.8%和0.1%。二线城市整体微涨，涨幅为0.03%，仅苏州库存环比下降，降幅为0.2%，杭州环比上涨，涨幅为0.3%。
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商办
▍国家发改委构建“五个一”政策体系
8月22日，国家发展改革委在山东济南召开推动民营经济高质量发展现场会。会议宣布，正在构建“五个一”政策体系以促进民间投资。该体系具体包括以下五个方面：一平台：全国向民间资本推介项目平台，旨在为民间资本提供项目信息，促进投资对接；一库：全国重点民间投资项目库，汇集了具有潜力和重要性的民间投资项目，以供投资者参考；一机制：政府和社会资本合作新机制，通过公私合作模式，激发民间投资活力；一模式：基础设施领域不动产投资信托基金，为基础设施建设提供资金支持，拓宽民间资本投资渠道；一保障：促进民间投资资金和要素保障机制，确保民间投资的顺利进行。国家发展改革委投资司副司长赵成峰在会上对“五个一”政策体系进行了详细说明，强调该体系的建立旨在解决民间投资面临的问题，鼓励和引导民间投资，以实现民营企业的高质量发展。
▍杭州云门中心D塔楼封顶
8月20日，杭州云城地标性建筑——杭州西站枢纽云门中心项目首幢超高层D塔楼的主体结构顺利封顶，标志着工程建设取得重要阶段性成果。D塔楼位于云门东南侧，地下3层，地上49层，总建筑面积约10.9万平方米，建成后将用于商业、公寓等。杭州西站枢纽云门中心是杭州云城建筑地标、杭州西站枢纽站城融合的重要部分。项目主要由“云门”以及4座超高层塔楼组成，其中A塔楼有“金手指”之称，是未来杭州的新地标。目前，A塔楼“金手指”已经施工到30层，B塔楼施工到33层，C塔楼预计将在20天左右封顶，云门正在进行内部装饰装修工作。杭州“金手指”计划2028年整体投用，届时将集高端办公、酒店、商业、公寓及配套功能为一体，为市民提供一站式生活、工作和休闲空间。云门展示中心已经开放，大家可以登上云门顶层，眺望云城的高楼群拔节生长。D塔楼封顶后，施工团队将完成二次结构砌筑、幕墙施工和精装施工，预计2026年完成D塔楼交付。
▍西安建工集团宣布违约
8月20日，西安建工集团有限公司（下称“西安建工”）未能按期足额兑付2021年度第一期中期票据本息。按照债券发行情况，西安建工应于8月18日偿付本期债券本金及自2023年8月18日至今年8月18日期间的利息，本期应偿付本息金额约为2.63亿元人民币。西安建工本次未能兑付的2021年第一期中期票据（债券简称：21西安建工MTN001，债券代码：102101587.IB）发行金额为4亿元人民币，发行期限为3年期，自2021年8月18日起息。据公告，该债券的主承销商是交通银行和海通证券有限公司，存续管理机构为交通银行，已在银行间市场清算所登记托管。据西安建工官网显示，西安建工集团有限公司是在西安本土崛起的大型国有建设企业集团。企业组建成立于2009年6月，2017年9月通过与世界500强企业——绿地控股（600606）集团开展战略合作，率先实施混合所有制改革，实现了股权的多元化配置，成为绿地控股集团成员企业。旗下已拥有19个二级产业集团、1个技术研发中心和1个职工服务中心，在岗员工近5000人，包括一级建造师在内的国家注册类专业技术人员1000余人。
▍瑞冬集团接盘上海证大旗下资产包
8月20日，上海证大房地产有限公司（以下简称“上海证大”，0755.HK）宣布与升瑞祥（香港）有限公司（以下简称“升瑞祥”）签署协议，出售价值28.766亿元的资产包，而买家是山东空调巨头瑞冬集团股份有限公司（以下简称“瑞冬集团”）的全资附属公司。根据上海证大发布的公告显示，此次出售的物业资产包括商业、酒店、土地等多种类型。这些资产出售后将不再是上海证大的附属公司，因此，相关业绩、资产及负债将不再纳入上海证大的财务报表。上海证大表示，此次出售事项的主要目的是重组本集团的不良及困境资产，并改善财务状况。上海证大此次出售的资产包中包含：上海证大大拇指广场之2个商铺单位（超市部分）、25个商铺单位、证大美爵酒店及475个停车位；青岛证大大拇指广场之一个设有地下停车位的购物中心及一间酒店；证大喜马拉雅中心45%股权；扬州、西镇、烟台、证大五道口等项目的商铺、停车位，以及一些其他资不抵债的公司股权。其中，最引人关注的是上海证大大拇指广场，该项目也是上海证大旗下比较广为人知的代表作，位于上海浦东，是一个综合发展项目，包含商铺、超市、酒店及停车位。上海证大大拇指广场于2005年竣工，由上海证大运营近20年。此前该项目若干部分已出售，剩余未出售物业由上海证大持有，作为投资物业或酒店运营。而随着此次交易完成，这也意味着，上海证大大拇指广场已全部出售。根据公告显示，截至2024年5月31日，上海证大大拇指广场商铺单元的出租率约为64%。酒店由独立第三方以“美爵”品牌运营，今年前五个月，酒店的平均入住率约为58%。
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土地
▍总体情况：40城土地出让金157亿元，广州收金逾89亿领衔
40个大中城市住宅用地成交78万平方米，土地出让金129亿元。广州收金近89亿领衔，西安居第二位达近19亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在17亿元以下。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
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土地
出让金TOP10（市本级数据）
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土地
▍宅地总价TOP5：广州珠海区地块宅地领衔，TOP5中珠三角城市占三席
宅地出让金TOP5中，广州地块占3席。其TOP5中地块均在9亿元以上。广州海珠区地块出让金在47亿元以上。
表：全国住宅用成交总价TOP5
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土地
▍宅地单价TOP5：广州宅地成交楼面价逾3.1万元居首
本周核心城市优质地块成交较多，广州海珠区地块成交楼面价31279元/平方米，居宅地TOP5单价首位。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
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土地
▍新推关注地块
本周，南京推出29宗地块，总起始价近123亿元。南京新推29宗宅地，总规划建筑体量逾108万平。
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土地
企业
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、西安、石家庄、台州等城市。其中，中交房地产联手广州交投集团底价47.45亿元摘得广州海珠区宅地。
▍投融资：绿城房地产成功发行10亿元中期票据，利率3.4%；中交房地产联手广州交投集团底价47.45亿元摘得广州海珠区宅地。
房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。其中， 8月19日，保利发展（600048）控股集团股份有限公司发布公告，披露了其2024年度第三期短期融资券的发行情况。此次发行的债券简称为“24保利发展CP003”，债券代码为042480412，期限为90日，起息日定于2024年8月16日，兑付日则为2024年11月14日，计划与实际发行总额均为25亿人民币，发行利率为2.02%。同日，美的置业集团有限公司发布债券发行结果公告，公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2024年8月19日结束，本期债券分为两品种，期限均为2年，发行规模合计13亿元。其中，品种一简称“24美置01”，代码241465，发行规模为3亿元，最终票面利率为2.80%；品种二简称“24美置02”，代码241466，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.60%。8月20日，绿城房地产集团有限公司发布了2024年度第一期绿色中期票据发行情况公告。该债券简称“24绿城房产GN001”，债券代码为132400005，发行总额10亿元，发行利率3.4%，发行期限2年，起息时间为2024年8月20日，兑付时间2026年8月20日。
上周，房企拿地城市主要集中在广州、西安、石家庄、台州等地。8月20日，广州市海珠区AH101314地块出让，由中交房地产&广州交投集团以底价47.45亿元摘得，楼面价31279元/㎡。该地块总用地面积为67128㎡，其中可建设用地面积30340.00㎡，道路用地面积为17024㎡，绿地用地面积为19764㎡，竞得人须按规划条件负责建设市政道路用地、绿地用地，并与项目主体同步建设、同步验收，建成竣工和验收合格后无偿移交广州市海珠区政府市政道路及绿地建设主管部门，按划拨方式办理用地手续。8月23日，广州白云、增城、南沙各成交一宗地块。其中，白云大朗客整所上盖地块建设用地面积160256㎡（240.38亩），规划建筑面积343626㎡，被中铁建工+中铁诺德地产+广州铁路地产联合体以底价18.1亿元拿下，楼面价约5267元/m 。增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块进行限时竞价，最终由增城城投以底价13.13亿元竞得，折合楼面价9120元/平方米。该地块紧邻增江，总用地面积达16.74万平方米，建设用地面积14.11万平方米，容积率1.02，计容建筑面积14.39万平方米，建筑密度35%，绿地率40%。南沙区DH0102056、DH0102028地块，为安置房用地，在竞价阶段经过两轮报价，最终由广东海昱建设工程有限公司（中建国际）竞得，成交总价9.46亿元，成交楼面价5564元/㎡，溢价率0.53%。
▍其他重大事项：华夏幸福（600340）联手沈阳雪松经济开发区，共同搭建低空经济科研平台
华夏幸福联手沈阳雪松经济开发区，共同搭建低空经济科研平台
8月22日，华夏幸福与沈阳雪松经济开发区管理委员会签署了《合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立战略合作伙伴关系，共同推动沈阳雪松经济开发区低空经济的招商工作和应用场景的构建。华夏幸福计划利用其在产业招商领域的专业优势，整合相关资源，开展全国范围内乃至全球的产业招商活动。此外，公司还将在开发区引入应用场景资源，与沈阳雪松经济开发区管理委员会共同建立低空经济科研平台及产学研联盟，旨在促进产业的进一步发展和升级。
政策
住建部强调统筹推进住房城乡建设领域各项改革，加快构建房地产发展新模式
长沙按区认定首套房，启动收储存量商品房，厦门支持买房落户
金融监管总局：目前，商业银行已审批“白名单”项目5392个，审批通过的融资金额近1.4万亿元。住建部：统筹推进住房城乡建设领域各项改革，加快构建房地产发展新模式，深入实施城市更新行动，进一步推动建筑业转型升级，系统开展好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，打造宜居、韧性、智慧城市。长沙：按区认定首套住房，启动收购已建未售商品房作为保障房。厦门：支持买房落户。郑州、唐山等7地：从提高公积金贷款最高额度、取消两次住房公积金贷款时间间隔限制、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。唐山、赣州市于都县：发放购房补贴。
表：8月19日至8月25日房地产市场重点政策及事件汇总
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